Ninna nanna per l'87° distretto

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Una bambina di sei mesi e la sua baby-sitter, uccise, la notte dell'ultimo dell'anno. Da chi? Perché? La piccola Susan e Annie erano sole in casa, i genitori della bambina erano andati a una festa e al ritorno le avevano trovate morte. Susan soffocata, Annie pugnalata, con un coltello da cucina. Nella vita di Annie c'era un innamorato respinto, dicono i genitori della ragazza, uno studente al quale Annie aveva detto di non farsi più vedere. E mentre Meyer e Carella si dibattono con questo caso, Bert Kling si trova nei pasticci. Ha impedito che tre neri uccidessero un portoricano e adesso José Domingo Herrera lo ritiene responsabile della sua vita, che è ancora in pericolo, dice, perché lui sa qualcosa di molto importante. Un carico di droga, in arrivo lì in città. Quello però che Herrera non dice è che lui ha grosse ambizioni, che vuole arricchirsi e andarsene da quella città, e che si crede molto furbo, e che pensa di essere più intelligente di Hamilton, il giamaicano, il quale pensa di essere più furbo e intelligente di Henry Tsu, il cinese, e... E poi viene uccisa Joyce e i poliziotti scoprono che Joyce è la vera madre della piccola Susan, e allora le indagini si spostano a Seattle, la città in cui è stata uccisa Joyce, e continuano finché...