Mao und Misumi haben sich ausgesprochen und beschließen, weiterhin gute Freunde zu bleiben. Als Mao sie dann noch in sein Geheimnis einweiht, ist Misumi erst mal fassungslos. Um seine Fähigkeit zur Geschlechtsverwandlung zu demonstrieren, gibt Mao ihr einen Kuss. Osuke beobachtet die beiden zufällig dabei und ist so schockiert, dass er aus dem Wohnheim abhaut. Entschlossen begibt sich Mao auf die Suche nach ihm …
Ryusei ist nun auch hinter Maos Geheimnis gekommen, allerdings weiß Mao nicht, dass er es weiß. Beim Kulturfest der Schule trägt Mao Frauenkleider, da er im Kostümverleih der Klasse eingeteilt ist. Als die beiden durch einen unglücklichen Zufall in der Turnhalle eingesperrt werden, kann Ryusei seine Gefühle für Mao nicht mehr zurückhalten und kommt ihm näher ...
Im Schulkrankenzimmer wird Mao von seiner hübschen Mitschülerin Yue Misumi betreut. Die beiden kommen schnell ins Gespräch und schon bald vertraut Yue ihm ihre Unsicherheiten an. Mao findet sie total süß und fühlt sich sehr zu ihr hingezogen. Nach einem überraschenden Kuss sind beide völlig verwirrt. Wird Mao sich nun erneut in ein Mädchen zurückverwandeln?
Mao wird nach zwei Wochen Beziehung von ihrem Freund ziemlich mies abserviert. Als sie mitbekommt, dass er nur mit ihr schlafen wollte, ist sie derart schockiert, dass sie nichts mehr mit Männern zu tun haben will. Doch dann wacht die 16-Jährige am nächsten Morgen plötzlich als Junge auf! Wie sich herausstellt, verfügt ihre Familie über die Fähigkeit, das Geschlecht einfach so verändern zu können. Mao beschließt, vorerst als Junge weiterzuleben. Aber ganz so einfach ist dieser Plan dann doch nicht … Der Start einer süßen RomCom-Reihe, in der Klischees und Geschlechterrollen hinterfragt werden. Das Deutschlanddebüt von Kiina Nishino! Band 1 enthält eine ShoCo-Card in der Erstauflage.