Vor langer Zeit hat sic die junge Lady Melyssan auf einem Turnier in den geheimnisvollen Schwarzen Ritter verliebt Inzwischen ist aus dem Mädchen eine wunderschöne Frau geworden, und der Ritter versucht als Earl of Winterbourne, die Geschicke des Staates in eine andere Richtung zu lenken. Das Schicksal führt die beiden wieder zusammen, als Melyssan vor den Nachstellungen des bösen Königs ins Exil flieht. Und die Liebe der Lady entflammt wie damals auf dem Turnier.
