Der Telefonseelsorger Andrin wird von verschiedenen Anrufern konfrontiert, die mit dem Tod ringen. Durch intensive Gespräche über Einsamkeit und Unsterblichkeit entwickelt er eine enge Verbindung zur Clownin Minna. Diese Beziehung führt ihn in einen Konflikt mit seinem Berufsethos und in ein Zwischenreich von Realität und Imagination.
