Knaks ist ein ungewöhnlicher Vogel, der nicht fliegen kann und keine Würmer mag. Während der Formationswettbewerbe wird er disqualifiziert, findet aber einen Freund in Gisbert, einem Wurm. Gemeinsam entdecken sie ein Komplott des einäugigen Falken Mallas, der die Vögel in eine Falle lockt.
