Auf dem frauenlosen Planeten "Terra II" besiedeln sechs männliche Raumfahrer den Planeten mithilfe von Klontechnik und gefühllosen Androiden, den "Marionetten". Als Otaru eine gefühlsfähige Marionette aktiviert, entwickelt sich eine verbotene Liebe zwischen ihm und der Saber Marionette 'J'.
