Der gefürchtete 13. Zauberer Kratau ist nach 200 Jahren aus seinem Kerker entkommen und bedroht die 12 Königreiche. Nur Oliver, der Sohn des Barons, kann ihn aufhalten. Der weise Zauberer Quovadis glaubt an Olivers magische Kräfte und will ihm helfen, während sie auf dem gefährlichen Weg zu Krataus Versteck sind.
