Een moordenaar volgt Judith door de straten van New York. De schilder John redt Judith van de dood maar stort zich met haar in een avontuur dat even onbegrensd is als de fantasie. De werelden vol erotiek en doodsangst, vol onuitsprekelijke tirannie en schitterende openbaringen...
Achter de uiterlijke rust van het zo vredig ogende plaatsje Moonlight Cove gaat een nachtmerrie schuil. Inwoners sterven onder verdachte omstandigheden en worden vervolgens in alle stilte gecremeerd. Tessa Lockland hoort dat haar oudere zus Janice zelfmoord gepleegd zou hebben en gaat op onderzoek uit... Sam Booker, FBI-agent, wordt naar Moonlight Cove gestuurd om de zaak van de mysterieuze sterfgevallen op te lossen... Chrissie Foster, een elfjarig meisje, loopt van huis weg omdat haar vader en haar moeder zo veranderd zijn... Harry Talbot, een Vietnamveteraan, ziet vanuit zijn rolstoel huiveringwekkende dingen die niet voor zijn ogen bestemd zijn... In Middernacht gaan deze vier mensen gezamenlijk de strijd aan met de gruwelen die Moonlight Cove in hun greep houden.
Wat begint als een vrolijk bruiloftsfeest van zijn oude vriend Felix Leiter wordt tot een nachtmerrie waarin James Bond de strijd aanbindt met de schatrijke drugshandelaar Franz Sanchez. Tegen het uitdrukkelijke bevel van de Britse geheime dienst in besluit 007 zijn vrienden te wreken. Ook als hem hierdoor zijn vergunning tot doden, zijn "Licence to kill," wordt ontnomen. Gesteund door de beeldschone Pam, een voormalig pilote van Air America, en zijn vriend Q weet Bond binnen te dringen in Sanchez' bolwerk. Dan pas ontdekt hij dat aanzienlijk grotere belangen op het spel staan...
Een jonge vrouw huwt een succesvol schilder. Geheimzinnige voorvallen bedreigen vervolgens haar huwelijk, haar kinderen en tenslotte haar leven.