Sword berhasil mendapatkan telur iblis dan menggunakan jurus tinju kegelapan!Kesempatan untuk kembali jadi iblis pun bertambah besar.Namun, dunia iblis sudah mempersiapkan iblis pengganti yang akan merebut kembali telur iblis dari Sword
Setelah diselamatkan oleh Sword, Mizuno memberi tahu bahwa ada satu cara untuk mengembalikan dirinya jadi iblis!Sword yang sangat ingin kembali jadi iblis mengikuti Mizuno ke penginapan milik kakeknya. Namun, yang Sword temui malah Gerbera, iblis eksekutor yang diperintahkan untuk membunuhnya karena dianggap penghkianat setelah menolong Ios, sang malaikat!