In een poging te ontsnappen aan haar terdoodveroordeling door de Onsterfelijke Koningin Madra opent Saeris per ongeluk een poort tussen haar rijk en de mythische wereld van de Fae. Ze wordt gered door Kingfisher, een knappe, mysterieuze, maar humeurige Fae-krijger. Zonder dat ze het doorheeft gaat ze een verbond met hem aan: ze zal haar net ontdekte alchemistenmagie onder begeleiding van Kingfisher moeten leren gebruiken om zijn volk te beschermen in de naderende oorlog tegen de vampiers. Pas als ze deze taak voltooid heeft, zal ze terug mogen keren naar haar eigen rijk. Ondanks dat ze een hekel aan hem heeft, valt de aantrekkingskracht tussen Saeris en Kingfisher niet te ontkennen. Kingfisher draagt echter een duister geheim over zijn eigen verleden met zich mee waardoor hij haar op afstand houdt. Langzaam maar zeker lukt het Saeris om de geheimen rondom haar eigen magie, Kingfisher en de wereld van de Fae te ontrafelen, en beseft ze dat haar lot meer verbonden is met de Fae-krijger dan ze misschien zou willen. Ze zullen samen moeten werken om zowel Kingfishers rijk als dat van haar te beschermen tegen de drie-eenheid van mens, Fae en vampier, die allesverslindend blijkt te zijn.
