Larry Millett heeft een unieke literaire niche gecreëerd door zijn interesses in journalistiek, bouwgeschiedenis en misdaadfictie te combineren. Zijn werk duikt in de geheimen en verhalen die besloten liggen in stedelijke landschappen, vaak met zorgvuldig onderzochte historische omgevingen. Milleths kenmerkende stijl combineert scherpe observatie met een boeiende vertelstem, die lezers meeneemt in ingewikkelde raadsels en verkenningen van het verleden. Hij staat bekend om zijn diepgaande waardering voor gebouwde omgevingen en het menselijke element in zijn meeslepende verhalen.
James J. Hill, an American railroad magnate, calls upon Sherlock Holmes to protect the Great Northern Railroad and himself from a mysterious figure known as the "Red Demon."
K radosti obdivovatelů Sherlocka Holmese byl objeven další neznámý rukopis Watsona, který přináší tajemný příběh z roku 1896. Sherlock Holmes se vrací do Minnesoty, kde se v St. Paul odehrává zimní slavnost a zmizel syn významného obchodníka. Mladík měl být zasnoubený, ale jeho snoubenka bez vysvětlení vrací svatební šaty. Případ zavádí Holmese do nejvyšších společenských vrstev i do hlubin zločinu, kde se setkává s Shadwellem Raffertym, irským majitelem saloonu a detektivem, který se stává jeho soupeřem a přítelem. Aby Holmes odhalil temné události, musí se odvážit do ledových vod Mississippi a čelit zločinci, přičemž se ozývá střelba, která připomíná Watsonovi jeho vojenskou službu. Tato epizoda patří k nejnebezpečnějším, které Watson zaznamenal. Autor Larry Millette, známý pro svou věrohodnost v příbězích o Holmesovi, opět dokazuje svůj talent jako vypravěč a mistrovsky využívá mezery v Doyleových zápiscích. Základem příběhu zůstávají nesmrtelné postavy Holmese a jeho věrného přítele Watsona, doktora medicíny.