Paulo is op zoek naar zijn zwaard, het ereteken en magisch symbool dat hij pas in ontvangst mag nemen als hij bewezen heeft dat hij het ook waard is. Hij gaat op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Het is de queeste naar zijn eigen falen en redding, een zoektocht naar zelfverwezenlijking. Zijn weg voert niet alleen langs de Jakobsroute, maar ook dwars door de bijbel, vooral door de brieven van Paulus.
W Wenecji, u stóp Ceł Morskich, naprzeciw pałacu dożów i San Giorgio Maggiore z jego wysokim dzwonnicą, dwoje młodych ludzi, którzy się kochają, słucha wieczorem zaskakującej postaci, która nosi wiele imion. Jego opowieści przenoszą ich przez przestrzeń i czas, w wir przygód, w którym szybko przewijają się, w nieoczekiwanym świetle, mało znani dzieciom ze szkół, Stendhal i Krzysztof Kolumb, Chińczycy i Arabowie, prokurator Judei i wikingowie, izraelski rajd na Entebbe oraz wynalezienie zera, miłości Pauline Borghèse i 'Baśni z tysiąca i jednej nocy', wszystkie pasje świata oraz jego nieszczęścia. Człowiek w nieprzemakalnym płaszczu, który opowiada, zanim zniknie tak nagle, jak się pojawił, te wspomnienia lub baśnie, które zlewają się z życiem, twierdzi, że jest skazany na nieśmiertelność za to, że odmówił, na drodze do Kalwarii, szklanki wody Jezusowi chwiejnie niosącemu swój krzyż.