Im Juli 1703 soll der Alchimist Böttger in Dresden Gold erschaffen, um August dem Starken zu dienen. Haxthausen beauftragt Benedikt Demuth, Böttger zu überwachen. Während Benedikt seine eigenen Ziele verfolgt, träumt Lisa von einem Leben am Hof, wird jedoch erpresst und findet letztlich ihr Glück unerwartet.
