Ga op een epische reis naar een rijk van oude vrede, plotseling verscheurd door de komst van elfen en de dreigende dreiging van demonen. Een scheur in de werkelijkheid opent zich en trekt deze kwaadaardige krachten naar een wereld die niet is voorbereid op oorlog. Terwijl een expeditie zich waagt, bevinden ze zich in een wanhopige strijd, hun overleven afhankelijk van een mysterieuze vreemdeling van onverwachte oorsprong. Deze sage onderzoekt thema's van de botsing tussen het vertrouwde en het vreemde, moed tegen overweldigende tegenspoed en de strijd voor iemands wereld.
Arcana ist eine archaische Welt, die bisher nur friedliche Zeiten erlebte. Doch plötzlich tauchen Elfen auf und berichten von Dämonen, die durch eine Weltenbresche nach Arcana einzufallen versuchen. Der Orden der Magier von Cavillon entsendet eine Expedition - die bald in einen Hinterhalt gerät. Nur mit Hilfe eines geheipnisvollen Fremden können die Ordensbrüder entkommen: Kenran Del, ein irdischer Raumfahrer, der Schiffbruch erlitten hat und plötzlich das Geschick der Welt in Händen hält ...
Der junge Magier Aylon lebt im Schutz der Ordensburg Cavillon. Um seine Ausbildung abzuschließen, begibt er sich an den Hof des Fürsten Maramon. Dort steht er plötzlich im Mittelpunkt einer großangelegten Intrige, bei der es um weit mehr geht als nur um die Herrschaft über Arcana. In letzter Minute kann er ein grausames Menschenopfer verhindern, muß aber erkennen, daß er damit eine noch viel größere Gefahr heraufbeschworen hat. Der Drache, ein dämonischer Götze, droht sich von einem uralten Bann zu befreien und die Schrecken der Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen. Zusammen mit Floyd, einem Gauner, und der jungen Hexe Laira macht sich Aylon auf den Weg zum verborgenen Tempel der Drachenpriester - und erfährt dabei Erschreckendes über seine eigene Herkunft und einen geheimnisvollen Fremden namens Kenran Del.