Dulak je sirotek, který však tu a tam nahlédne do hradní kuchyně Camelotu, kde vládne podivínský kuchař Dagda, důvěrný rádce krále Artuše. Jeho život je prostý a plný ústrků ze strany svého pěstouna i neurvalých výrostků, kterým rytířský étos nic neříká. Dulakův život se ale začíná měnit, když se setká s chladným a bezcitným, leč charismatickým sirem Mordredem, jehož zločinné plány nenechávají nikoho na pochybách, že Camelot čeká těžký zápas o existenci. Hostinec navštíví krásná dívka, lady Gwinneth, provdaná za krále Uthera, a okouzluje Dulaka svou bezprostředností a čirým půvabem. Mordred se ve spolku s divokými Pikty chystá k útoku, ale plány mu nevycházejí tak, jak si představoval. Na scénu vstupuje skvělý rytíř Lancelot a několikrát zasahuje na pomoc Utherovi a Artušovi. A přece se zdá, že síly dobra a zla nejsou v rovnováze; za Morderedovými tahy se musí skrývat černá magie. Ale nikdo netuší, že její srdce je tak blízko... Dulak nemůže spoléhat na nikoho, jen sám na sebe. Ale nejprve bude muset zjistit, na jaké straně v nadcházejícím konfliktu stojí.
