Ruská konkubína

Na pozadí válkou sužované Číny na konci 20. let minulého století se odehrává příběh dvou běloruských exulantek, šestnáctileté Lydie a její matky Valentiny, které se snaží přežít v nelítostné společnosti. Zatímco Lydie krade a prodává lup, aby získala peníze na nájem a jídlo, Valentina, bývalá koncertní klavíristka, se utápí v alkoholu a sní o bezstarostném životě v carském Rusku. Lydie touží po britském pasu a vízu, Valentina po manželství s anglickým džentlmenem. Při jedné výpravě do staré čínské čtvrti se Lydie dostane do nebezpečí, ale zachrání ji mistr kung-fu Čang An-luo. Jejich přátelství se postupně mění v hluboký cit, avšak Čang, oddaný myšlenkám komunismu, přitahuje nebezpečí. Pronásleduje ho Kuomintang a syn vůdce Černých hadů, který mu nemůže odpustit ztrátu bílé dívky. Po Lydiinu hrdinském činu, kdy zachrání Čangovi život, se sama stává obětí únosu a mučení. Příběh se prolíná s osudy dalších postav, jako je Lydiinin profesor, který je nucen pašovat opium, jeho čínská milenka, a Valentina, jež uzavírá manželství s anglickým novinářem.