Deverrské království a Západní země. Temné kouzlo

Po nekonečných deverrských cestách putují dva žoldáci, jejichž osud je skryt hluboko v srdci země. Lord Rhodry, který byl vyhnán z aberwynského dračího dvora, musí odhalit pravdu o svém otci, zatímco Jill, mistryně v boji s mečem, začíná tušit děsivou sílu své moci. Jeden muž zná pravdu - prastarý kouzelník Nevyn, kterého však svazují neporušitelné přísahy a nedovolují mu zasahovat do jejich životů. Zpovzdálí sleduje, jak se Rhodry a Jill dostávají do nebezpečí...