Tassilo

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Der alternde König will eine Prinzessin aus China in sein Land holen, doch jene ist in die Hände von Rebellen gefallen, die als Lösegeld ein Pferd mit göttlichen Kräften fordern, das sich im "Land ohne Wiederkehr" befindet. Tassilo und Alwin zögern, den gefährlichen Auftrag anzunehmen. Da der König droht, ihre Freundin, die zauberkundige Balkis, als Hexe verbrennen zu lassen, bleibt ihnen keine Wahl: Sie übernehmen die gefährliche Aufgabe und geraten in problematische Situationen, wobei ihnen das Maskottchen Blimli hilft, einen sicheren Weg zu den Pferden zu finden