Gesteuerte Vermögensübertragung

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Vermögensübertragung wird praxisnah und steuerlich vorteilhaft auf die gewünschten Erben gestaltet. Das Werk behandelt rechtssichere Schenkungen, Übertragungen mit Auslandsberührung, Vollmachten, sowie die Sicherung der Liquidität im Erbfall. Es bietet grundlegende Informationen zu Erbrecht und Erbschaftsteuer und erläutert die rechtssichere Nachlassabwicklung sowie die Testamentsvollstreckung durch Banken oder Dritte. Jährlich wechseln enorme Beträge durch Erbfälle und Schenkungen den Besitzer, wobei Banken und Sparkassen oft involviert sind, um Vermögen auf die Erben oder Beschenkten zu übertragen. Mit dem Eigentümerwechsel geht häufig auch ein Wechsel der Bankverbindung einher, was regionalen Instituten zu schaffen macht. Daher bieten viele Banken verstärkt Beratungsleistungen zur Vermögensnachfolge an, um die Kundenbindung zu den Erben zu sichern, und agieren teilweise selbst als Testamentsvollstrecker. Das Werk präsentiert erstmals alle bankrelevanten Vorgänge der Vermögensübertragung integriert und prozessorientiert, orientiert sich an den Phasen des Vermögensübergangs und verbindet moderne Beratungsansätze des Estate Planning mit der Arbeit der Nachlass- und Testamentsvollstreckungseinheiten, einschließlich der Herausforderungen bei unter Betreuung stehenden Kunden.