Reis naar een toekomst waarin de mensheid buitenaardse werelden heeft gekoloniseerd en geëvolueerd is tot genetisch verschillende ondersoorten die aangepast zijn aan hun omgeving. Wees getuige van de escalerende spanningen tussen groepen als de met berengen versterkte bors en de otter-hybride mantee, die op de rand van een interspeciesoorlog staan. Te midden van eeuwenoude taboes en verboden verbintenissen, ontpopt een eenzame figuur, de Arbiter, zich als de enige hoop op oplossing en begrip.
In a time when genengineered humans inhabit alien worlds, the bors, humans with bear genes, and the mantee, a human/otter mix, reach the brink of war when a man and a woman break the strongest taboo of their clans--and only the Arbiter has the answer.