Deze serie vertelt over het onwaarschijnlijke samenleven van een demon en een menselijk meisje, aangewakkerd door de onverwachte ontdekking van een achtergelaten baby. De demon besluit het kind op te voeden en smeedt een familiale band in de mensenwereld. Het verhaal duikt in de uitdagingen, humor en diepe emotionele connecties die zich ontwikkelen tussen deze twee uiteenlopende personages. Het is een hartverwarmend verhaal over het vinden van familie onder de meest onverwachte omstandigheden.
Seit der Dämon Vivi seine Heimat verlassen und in die Welt der Menschen gekommen ist, führt er dort das Leben eines Herzogs. Er hat Hana, die als Baby ausgesetzt wurde, bei sich aufgenommen, doch was er sich damit eingebrockt hat, merkt Vivi erst 14 Jahre später. Denn einen Teenager zu bändigen, ist kein Kinderspiel. Vor allem, weil Hana Vivi vergöttert und ihn unbedingt von ihrem Blut trinken lassen möchte! Wird Vivi Hanas süßem Lächeln widerstehen können?
Velten schenkt Hana einen Kimono zum Neujahrsfest, doch weder er noch Vivi wissen, wie man ihn anzieht. Hanas dämonischer Ziehvater Ayame Nijo wird gerufen, um zu helfen, doch Vivi zeigt mehr Interesse an Frau Nijo, was Hana missfällt.
Da bislang alle Versuche gescheitert sind, Vivi ins Reich der Dämonen zurückzuholen, schicken die Ältesten den Katzenbaron Michel an die Front. Als der Baron Vivi mit einem Katzenfluch belegt, wehrt sich dieser mit Händen und Füßen, doch dann wird Hana unter einem Vorwand ins Dämonenreich entführt ...
Aus Rache an Vivi verabreicht Klaus Hana eine Pille, woraufhin diese mit dem Kleinen Panther die Körper tauscht. Kein Wunder, dass Hana darüber total frustriert ist, schließlich scheint Vivi die Veränderung nicht zu bemerken. Und auch Momo, der zu Besuch kommt, kriegt nichts davon mit. Wird Hana für immer und ewig in ihrem neuen Katzenkörper gefangen sein ...?
Als Vivi erfährt, dass Hana zu seiner Rettung den Dämonenkönig Luzifer heiraten soll, stürmt er ins Dämonenreich. Doch Luzifer verbannt ihn auf die Erde zurück, und Hana glaubt, Vivi habe sie im Stich gelassen. Sie ahnt nicht, dass Vivi, Velten, Ellinor und Toni eine Rettungsaktion ohnegleichen planen, deren Ausgang jedoch ungewiss ist ...
Als sich ihre Schulfreundin Ranko als Herzog Moritz aus dem Dämonen entpuppt, ist Vivi ziemlich schockiert. Denn Moritz hat Hana verzaubert, um sie vergessen zu machen, dass sie in Vivi verliebt ist. Um den Zauber zu brechen, muss Vivi Hana seine Liebe gestehen. Zum Glück kann sie sich an nichts mehr erinnern, doch Hana spürt, dass etwas Bedeutendes passiert ist.