Kino und Hermes reisen durch verschiedene Länder, in denen sie ihnen nicht nur auf Menschen, die durch Gedankenübertragung zur Einsamkeit verdammt sind, treffen, sondern auch ein gescheitertes Regierungssystem kennen lernen und drei Eisenbahnern begegnen, die ihre Arbeit verrichten, ohne voneinander zu wissen. Im Land der Erwachsenen ändert sich Kinos Identität und im Reich Verdervar ist man es leid, um geliebte Menschen zu trauern und deshalb bereit, für den Frieden ganz andere, tragische Opfer zu bringen…
