Der Frosch Fax lebt glücklich in seinem Tümpel mit seiner Familie. Da kommt die hübsche Prinzessin und verzaubert ihn zu einem Menschen (Trockennasenprimat). Beide verlieben sich und heiraten, doch Fax will partout nicht seine Sitten ablegen, und verärgert so die Schlossgemeinschaft. So schlingern er und seine Frau in ein verhängnissvolles Abenteuer.
Der junge Löwe Flax beschliesst, kein Fleisch mehr zu essen, als seine Eltern eines Tages seinen besten Freund, die Antylope Oryx, erlegen. Damit aus ihm wieder ein gescheiter Löwe wird, senden ihn seine Eltern in das ferne Europa, wo er zusammen mit dem tapferen Sohne des Dorfzauberers aufregende Abenteuer erlebt. Ein unscheinbares Buch hilft ihm als Retter aus einer scheinbar auswegslosen Situation.