Im 15. Jahrhundert schließt der kinderlose Richter Tanner einen Pakt mit dem Teufel, um einen Sohn zu zeugen. Der Bastard Nathan, der ihm unheimlich wird, soll Gutenbergs Buchdruck für den Teufel missbrauchen. Auf seinem Weg nach Mainz entdeckt er seine wahre Bestimmung.
In Bamberg kommt es während der TV-Sendung "Kunst & Krempel" zu einem Eklat, als ein Toter im Foyer gefunden wird und ein wertvolles Manuskript verschwindet. Kommissar Yannick Brandl und die Studentin Valeska Sager verfolgen die Spur des Manuskripts, während sie von zwei Auftragskillern gejagt werden.