Die zehnjährige Jule verbringt aufregende Ferien bei ihrer Tante Leo, die sich seltsam verhält. Ein mysteriöser Schlüssel und unerklärliche Gesänge im Schlafzimmer wecken Jules Neugier. Als sich eine Gelegenheit ergibt, betritt sie den verbotenen Raum und entdeckt dessen Geheimnis.
Mats ist weg! Als Mia nachts das Bett ihres kleinen Bruders leer vorfindet, macht sie sich gemeinsam mit Mama Bär auf ins Land Mitternacht, um Mats zurückzuholen. Dabei nimmt sie es mit der Dunkelheit, merkwürdigen Mützenträgern und der Herrin der MItternacht auf. Und stellt sich sogar ihrer größten Angst: einem Gewitter.
»Du hast nicht gesehen, was ich gesehen hab«, entgegnete Emilia leise. Phantasie erzählt Geschichten. Geschichten lassen Phantasie lebendig werden. Sie erzählen von Emilia und ihrer Begegnung mit einem Geist. Von zwei Bananen, die einem Jungen zeigen, dass langweilige Sommerferien durchaus Überraschungen bereithalten können. Von einer Reise zum Mond und dem Ritt auf Wolken. Und davon, wie die Farbe in die Welt kam. »Jeden Tag in meinen Träumen«, antwortete er leise. Ein Buch für Kleine und Große, die sich ihre Phantasie bewahrt haben.