Mieszkańcy walijskiego miasteczka Peny-Cwm coraz częściej wyczuwają w powietrzu nieprzyjemny zapach. Owady stały się jakby kilkakrotnie większe i bardziej agresywne, a ukąszenia ich są śmiertelne. Właściciel instytutu naukowego, odpowiedzialny za niedawno wynaleziony środek owadobójczy, nie ma jednak nic do powiedzenia w tej sprawie...
„Serce waliło jak młot. Za wszelką cenę musi dostać się na górę. Mała, czarna książeczka powie mu co zrobić. Wszystko co ktokolwiek chciał wiedzieć, było w niej zawarte. Krok po kroku, powoli wchodził po schodach. Boże, co za ból! Kręciło mu się w głowie. Wzrok miał zmącony. Oślepł. Rozsądek odmówił mu posłuszeństwa na samą myśl o tym. Po wszystkim, co zrobił, przez co przeszedł, taki miał być koniec? Potem ogarnęła go ciemność, kompletna pustka…”