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Privatdetektiv Urbino Macintyre freut sich auf geruhsame Tage in der Lagunenstadt mit seiner Freundin, der eleganten Contessa da Capo-Zendrini. Doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als der exzentrische Schauspieler Roberto Casarotto-Re auftaucht und für Furore um angebliche Drohbriefe sorgt. Dann geschieht ein Mord, und die unbescholtene Contessa gerät während einer mitternächtlichen Prozession in tödliche Gefahr.
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