Marianne a cisár

Dobrodružná cesta zaviedla Marianne z Anglicka do Paríža, kde sa rozlúčila ako predčítateľka u Talleyranda. Minister polície Fouché chce mať prehľad o svojom rivalovi, kniežaťovi de Talleyrand, a preto donúti Mariannu, aby mu donášala informácie z paláca de Matignon. Talleyrand rýchlo odhalí jej skutočné poslanie a ponechá si ju vo svojich službách s podmienkou, že bude vystupovať na jeho večierkoch. Marianne svojím zjavom a hlasom vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť, a Talleyrand sa odváži na nebezpečnú hru: predhodí ju cisárovi. Požiada ju, aby spievala jeho priateľovi Denisovi, ktorý nedávno stratil manželku, a Marianne sa tejto úlohy ujme s vrúcnosťou. Na prvý pohľad sa zaľúbi do tajomného Denisa, ktorý jej lásku opätuje. Ich noc plná vášne je prerušená, keď sa Marianne dozvie pravdu o Denisovi z úst rojalistu Morvana. Napriek novým citom sa nevzdáva svojho plánu dobyť operné scény Európy. Po tvrdej práci sa jej podarí podmaniť si parížske publikum, no na jej veľký deň sa objaví jej bývalý manžel Francis Cranmer, ktorého pokladala za mŕtveho. Fouché so svojimi ľuďmi sa snaží objasniť túto záhadu, ale Francis, ako sa mysteriózne objavil, tak aj zmizol.