Der Pferdezauberer Midnight

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Nicky hat eine besondere Gabe. Pferde lassen sich von seiner Stimme und seinen Händen verzaubern, werden sanft und zutraulich. Doch als in der Gegend ein Pferdequäler sein Unwesen treibt, wird Nicky seine Herkunft zum Verhängnis. Der Verdacht fällt auf ihn, den Roma.